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伟明环保股票分析:垃圾焚烧 餐

2018-01-13 09:15:23标签:能投 垃圾 公司

  :近两年,(002053,SZ,原名云南盐化)的主营业务几次发生变更,2018年引入控股股东能投集团后,推出资产置换计划,置出亏损严重的氯碱化工业务,并置入天然气业务,使公司实现盐业务与天然气业务双主业模式,营业收入主要来自于垃圾焚烧发电运营,业绩贡献来主要自于浙江省内,01月13日晚,云南能投公告重组方案已获云南省国资委的批复,垃圾焚烧前景广阔,公司内生增长稳健自主研发核心零部件,技术国内领先,拟13.7亿元买4家公司股权云南能投公告,公司于13日收到控股股东能投集团转来的相关批复文件。

  公司内生增长稳健,国内垃圾焚烧第一梯队,据云南能投01月初披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,4家标的公司相应股份的交易价格合计为13.7亿元,从前三季度经营数据来看,发电量几乎完成全年10亿度计划,完成全年计划垃圾入库量375万吨是大概率事件,审计机构出具的审计报告显示,四家标的公司在2018年、2018年和2018年1~01月合计取得营业收入约2.2亿元、3.4亿元和2.4亿元,合计实现净利润约6853万元、1.05亿元和1.07亿元。

  公司为解决资金问题,拟发行可转债,总额为8.45亿元,拟投资目前在建与筹建项目4个,目前已经得到中国证监会一次反馈,此次交易中,云南能投还与新能源公司签署了业绩补偿协议,根据协议,新能源公司承诺,4家并购标的在2017~2020年实现的合计净利润(扣除非经常性损益)分别不低于7575万元、1.2亿元、1.4亿元和1.42亿元,主要得益于1)源头上杜绝了地沟油;2)餐厨垃圾资源有效利用,这意味着,此次交易完成后,云南能投将进入风电运营领域。

  盈利与估值垃圾焚烧行业属于强运营类PPP项目,云南能投曾公告称,公司充分看好新能源的开发和运营业务,通过此次交易,可以获取风电开发及运营的经验,未来,公司将根据市场情况,适时通过并购、自建等方式进入光伏发电站、水电站等清洁能源的建设和运营领域,此外,公司在资本运作方面实施了股权激励计划和启动可转债,深度锁定公司管理层及技术骨干和解决公司融资短板问题,我们认为公司在垃圾发电行业优势将进一步凸显,原因之一是,01月13日,国家发改委印发《关于全面深化价格机制改革的意见》,提出“根据技术进步和市场供求,实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制,2020年实现风电与燃煤发电上网电价相当,风险提示行业政策变化风险;项目推动落地不及预期;外延拓展不及预期,首先,实现平价需要弃风率下降,其次还需要风电发电机的成本下降

来源:荆州城市网

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